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L'initiative "Belt & Road" crée des opportunités pour les marques chinoises sur des marchés clés à forte croissance.

4 minute de lecture | juillet 2018

Suite à l'attention continue de la Chine sur l'initiative Belt and Road (B&R), des marchés clés à forte croissance présentent des opportunités significatives pour les marques chinoises qui cherchent à étendre leurs opérations à l'étranger. Plus précisément, l'Indonésie, les Philippines, l'Égypte et la Turquie présentent des conditions favorables à l'investissement. La consommation de biens de consommation courante (FMCG) en Indonésie ayant augmenté de 11 % entre 2016 et 2017, et le PIB de la Turquie ayant bondi de 7,4 % en 2017, ces marchés présentent un énorme potentiel.

L'initiative B&R est une initiative de développement et d'investissement proposée par le gouvernement chinois, qui vise à établir des connexions et des infrastructures sur l'ensemble des marchés eurasiens. Cette initiative marque un tournant dans la coopération et l'investissement entre des marchés clés. Elle a déjà donné naissance à 75 zones de coopération économique et commerciale, attirant plus de 270 milliards de dollars d'investissements. À la suite de cette collaboration et de ces investissements accrus, les volumes de commerce d'importation et d'exportation ont augmenté de 17,8 % en 2017.

TURQUIE - UN MARCHÉ DIVERSIFIÉ ET DYNAMIQUE EN PLEINE CROISSANCE

Située entre les continents asiatique et européen, la Turquie est un pays dynamique et diversifié en plein essor économique. Les consommateurs sont optimistes et prêts à dépenser. La Turquie a obtenu un score de 89 sur l'indice de confiance des consommateurs (CCI) du Conference Board pour le 1er trimestre 2018, réalisé en collaboration avec Nielsen.

La Turquie abrite des consommateurs jeunes, urbains et à l'aise avec le numérique. Ces derniers passent désormais plus de temps en ligne que les net-citoyens chinois, avec plus de 7 heures par jour sur Internet et près de 3 heures sur les médias sociaux.

Les consommateurs privilégient les achats fréquents dans les magasins de petite taille au détriment des achats de paniers plus importants. 36 % des acheteurs turcs ont fait des courses mensuelles en 2017, contre 49 % en 2011. Parallèlement, le taux d'achats hebdomadaires est passé à 42 %, contre 23 % en 2011.

Pour réussir sur ce marché, les entreprises chinoises doivent faire appel au désir d'innovation des jeunes consommateurs, développer des offres distinctives qui reflètent les tendances, les goûts et les traditions locales, et investir dans les médias sociaux pour entrer en contact avec la population turque, très au fait des technologies numériques.

Indonésie - Un marché en pleine expansion de près de 300 millions d'habitants

L'Indonésie compte une population énorme de plus de 255 millions d'habitants, qui devrait passer à plus de 282 millions d'ici à 2025. Ces consommateurs gagnent également en confiance. Au premier trimestre 2018, le marché a atteint un CCI de 127. 

Cette bonne humeur signifie que les acheteurs augmentent leurs dépenses. Dans tous les groupes socio-économiques, le panel de consommateurs de Nielsen Data montre que la consommation de produits de grande consommation a augmenté de 11 % en 2017.

Dans le même temps, les Indonésiens ont rapidement adopté les nouvelles technologies, 78 % d'entre eux accédant désormais à l'internet par le biais de leur smartphone. La connectivité numérique a commencé à transformer les comportements d'achat, mais les canaux traditionnels continuent de dominer, 57 % de toutes les ventes provenant du commerce traditionnel.

Pour prospérer sur ce marché, les entreprises chinoises doivent attirer les consommateurs de la classe moyenne, se concentrer sur les canaux traditionnels et intégrer des stratégies locales avec des messages et des produits adaptés. 

Philippines - Entrez en contact avec les acheteurs les plus optimistes d'Asie

Les Philippines sont en pleine transformation, des années de croissance stable contribuant à des perspectives économiques florissantes. Le marché abrite les consommateurs les plus optimistes d'Asie. Au premier trimestre 2018, les Philippines ont obtenu un score de 128 sur l'ICC.

Les Philippines abritent également certains des consommateurs les plus connectés au monde, mais cela ne se traduit pas encore par des ventes en ligne. Alors que le taux de pénétration d'Internet est désormais de 59 % et que les Philippins passent 37 heures en ligne chaque semaine, le rapport 2018 Philippines Shopper Trends de Nielsen montre que seuls 3 % des consommateurs ont acheté des produits d'épicerie en ligne au cours des six derniers mois.

Pour s'imposer sur ce marché en pleine mutation, les entreprises chinoises doivent adapter leur offre et leur stratégie à une base de consommateurs confiants et de plus en plus aisés, mais qui restent attentifs aux prix et privilégient le commerce de détail en magasin.

Égypte - Une nouvelle génération de jeunes consommateurs en pleine ascension

L'Égypte connaît une renaissance économique qui alimente des perspectives de dépenses positives. Tout au long de l'année 2017, l'ICC de l'Égypte a continué de grimper, atteignant 85 au 1er trimestre 2018.

La consommation des ménages devrait croître de 3,3 % en 2018 et les volumes d'achats de produits de grande consommation ont augmenté de 4,6 % au 1er trimestre 2018, l'épicerie, la confiserie et les boissons connaissant la plus forte croissance en valeur sur cette période.

La technologie numérique continue de se répandre dans le pays. Dans l'ensemble, 69 % des consommateurs urbains ont accès à l'internet. Toutefois, seuls 8 % des utilisateurs d'Internet font actuellement des achats en ligne. Pour l'avenir, il existe un important potentiel de croissance à réaliser.

Dans le même temps, les consommateurs égyptiens sont très attentifs aux prix, ce qui a conduit à l'essor des magasins discount. Les données de Nielsen montrent qu'entre 2016 et 2018, le nombre d'acheteurs qui se sont rendus dans des magasins discount pour faire leurs courses est passé de 23 % à 43 %.

Prochaines étapes de la ceinture et de la route

L'initiative B&R signifie qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour les entreprises chinoises d'introduire leurs marques, produits et services sur les marchés mondiaux. Mais les entreprises chinoises doivent élaborer des stratégies solides si elles veulent s'imposer dans ce nouveau paysage. Face à la multiplicité des opportunités, les entreprises doivent adopter une approche ciblée. Des analyses approfondies seront essentielles pour comprendre les préférences et les tendances locales, ainsi que le plan marketing qui permettra d'obtenir le meilleur retour sur investissement.

Pour en savoir plus, téléchargez notre rapport complet.

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